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    巨丰收评:大盘缩量调整 冷门板块补涨

    发布时间:2022-09-04 09:24:56 来源:华体会体育平台网页注册 作者:华体会体育直播下载地址

      周四,A股冲高回落,缩量下跌。沪指跌破3200点,创业板跌逾1%。盘面上,煤炭、房地产、商业百货、石业、风电设备、医药商业、医疗器械等涨幅居前,航空机场、旅游酒店、游戏、电机、能源金属、通信服务、酿酒、电网设备、医疗服务、电源设备、证券、电池等行业跌幅居前。题材股方面,民爆概念、赛马概念、华为欧拉、粮食概念、租售同权、新冠药物、土地流转、社区团购领涨,熔岩储能、RCS概念、钙钛矿电池、虚拟数字人、换电概念、广电、云游戏、数字阅读、虚拟电厂、碳化硅等概念跌幅居前。

      零售板块午后拉升:红旗连锁、人人乐涨停,银座股份、爱婴室、中百集团、永辉超市、茂业商业、三江购物、重庆百货等涨逾3%。

      新冠治疗午后拉升:华润双鹤、大理药业冲板,拓新药业、新华制药、中国医药、热景生物、广生堂、众生药业、雅本化学等涨幅居前。

      食品加工午后拉升:桂发祥、五芳斋、黑芝麻涨停,青岛食品、良品铺子、安记食品、来伊份等涨逾6%,仲景食品、天润乳业、盖世食品等涨幅居前。

      主持召开国务院常务会议,会议指出,要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能,接续政策细则9月上旬应出尽出,着力扩大有效需求,巩固经济恢复基础。支持刚性和改善性住房需求,地方要“一城一策”用好政策工具箱,灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。促进汽车等大宗消费。

      波罗的海八国新“宣言”公布,计划在2030年将由其掌控的波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8吉瓦提高至19.6吉瓦。此次峰会的与会国包括丹麦、瑞典、波兰、芬兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、德国。

      作为我国少数具备国际竞争优势的重要战略性新兴产业,光伏行业的长期稳定健康发展,对于我国如期实现“双碳”目标,引领世界能源转型具有重要意义。有关部门和企业必须高度重视发展过程中出现的潜在过热苗头,维护产业链供应链稳定,防止行业大起大落。

      盘前判断:隔夜美股继续下跌,热门中概股普涨。预计A股周四仍将低开并释放调整压力。但考虑到国内政策面依旧宽松,国常会指出支持刚性和改善性住房需求,促进汽车等大宗消费等措施,投资者可以尝试左侧交易逐步逢低建仓。

      A股三大指数集体低开,沪指开跌0.17%,深成指开跌0.22%,创业板指开跌0.33%。风电、半导体小幅高开,保险、采掘、燃气、游戏、酿酒等小幅低开。受美国对英伟达限制出口高端GPU消息刺激,寒武纪、景嘉微、海光信息等芯片股高开13%。

      开盘后,半导体、光伏继续扩大涨幅,并带动国产软件板块走高;农业种植、煤炭、家电、房地产等板块表现强势。三大指数集体翻红,沪指收复3200点。10点后,光伏、储能板块再度走低,智光电气、英威腾、日出东方等逼近跌停,昨日有报道称光伏逆变器全行业数据造假,多家上市公司否认。创业板表现低迷,而主板则因为煤炭板块持续走强而维持强势。

      午后,股指继续下探,沪指跌破3200点。盘面上,旅游酒店、酿酒、消费电子跌幅加深,煤炭、房地产等板块回落,新冠治疗、商业零售、食品加工拉升。从今日盘面看,零售、家电、房地产、食品加工等被市场忽视的冷门股展开补涨行情。从近期阳光电源及宁德时代等权重股带动创业板展开持续调整看,市场能否止跌,仍需看权重股表现。而全天成交量仅为8000亿附近,预计调整仍将延续。

      总体看,沪指3200点一线仍有反复,市场需要新的推动力量来接替新能源、半导体、军工等赛道股,才能实现突破,在市场明朗之前,建议控制好仓位,高抛低吸为主。

      巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口,短线调整后上行步伐将更为稳健。中报季结束,本轮反弹中涨幅滞后的但二季度业绩好转的低价低估值蓝筹股迎来估值修复的机会。操作上,中线继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。另外,跟踪近期市场热点,氢能源、国资改革、油气储运、猪肉概念等板块有望成为阶段性领涨品种,亦可逢低关注。

      1、清明节之后,我们建议关注赛道股,逻辑是率先展开调整且调整幅度最深的赛道股止跌反弹,才能激活市场做多信心!

      2、4月21日,我们把主线中的基建调整为低价国资改革主题,5月31日午后提醒国资改革题材可能短线月,我们旗帜鲜明的指出:赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情,目前A股正在犹豫中前行!

      4、6月6日投资主线修正为:高景气赛道股+近期ETF净流入的医药生物板块。

      5、6月30日提示高景气赛道股经过两个月30%以上反弹后,存在阶段性调整风险。

      【短线月末反弹以来,风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高,短线要注意和业绩增速是否匹配,一旦业绩增速低于预期,极有可能短线大幅回调;而如果业绩增速超预期,股价也有可能短线大幅上攻。年内表现低迷的医药、猪肉、家电等板块则有望借助于中报展开补涨行情。

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